El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) llevó a cabo una exitosa emisión de certificados bursátiles (CEBURES) en el mercado nacional, alcanzando un monto total de 12,837.3 millones de pesos. Esta operación consolidó al banco como uno de los principales emisores en México.
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Los recursos obtenidos en esta colocación permitirán reforzar los programas de financiamiento a empresas mexicanas, especialmente PyMEs, y a las cadenas de valor vinculadas al comercio exterior. Se trata de la segunda emisión de CEBURES que realiza Bancomext en 2025.
La colocación se efectuó en dos tramos: el primero, BACMEXT 25, a 3.5 años por 6,548.6 millones de pesos a tasa variable; el segundo, BACMEXT 25-2, a 10 años por 6,288.7 millones de pesos a tasa fija. La demanda superó 2.27 veces el monto objetivo de 7,500 millones de pesos.
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El tramo flotante se emitió con una tasa de TIIE de fondeo más 25 puntos base, mientras que el tramo fijo se colocó a 9.42%, ligeramente por debajo del rango de precio inicial. La operación contó con la participación de Afores, aseguradoras, bancos, fondos de inversión e instituciones gubernamentales, lo que refleja la confianza de los inversionistas.
Las calificaciones crediticias asignadas fueron las más altas del mercado nacional: AAA.mx por Moody’s, AAA(mex) por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings. Además, durante 2025 Bancomext ha colocado CEBURES por 29,322 millones de pesos y un bono senior por 500 millones de dólares en el mercado internacional, alcanzando un récord histórico anual.
BBVA, Invex, Santander y Scotiabank fungieron como intermediarios colocadores de la emisión. Bancomext reafirma su compromiso con la inversión en proyectos que fortalezcan la economía, el comercio exterior y las cadenas de proveeduría.
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