La transacción de los bonos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) contó con la participación de veintinueve inversionistas institucionales, incluyendo Casas de Bolsa, Mesas de Dinero, Bancas de Desarrollo, Organismos Descentralizados, Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Asesores Independientes y Bancas Privadas.
La demanda de la transacción fue 2.1 veces el monto colocado, a pesar del contexto complicado en los mercados financieros.
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Esta operación está alineada con la Política de Género y la Estrategia de Financiamiento Sustentable del Banco, financiando o refinanciando proyectos con alto impacto social y ambiental, con un enfoque de género.
Los fondos obtenidos a través de los bonos sustentables con perspectiva de género se destinarán a financiar o refinanciar proyectos elegibles conforme a las categorías verdes y sociales del nuevo Marco de Referencia de Bonos Sustentables con Perspectiva de Género, avalado por la segunda opinión de Sustainalytics.
Detalles de los bonos emitidos
BANOB 24
- Tasa: Variable
- Plazo: 2.9 años
- Monto: MXN 1,700 millones
- Referencia: TIIE de Fondeo + 22 pbs, mejorando el nivel estimado en 1 punto base
- Demanda Total: MXN 10,406 millones (6.12 veces el monto asignado)
BANOB 24X | Bono Sustentable con Perspectiva de Género
- Tasa: Fija
- Plazo: 10 años
- Monto: MXN 8,300 millones
- Cupón: 10.16%, determinado con referencia al MBono34 (9.73% + 43 pbs), mejorando el nivel estimado en 2 puntos base
- Demanda Total: MXN 10,825 millones (1.3 veces el monto asignado)