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El pasado 10 de diciembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó Certificados Bursátiles (CEBURES) con etiqueta sustentable, logrando captar un total de 10 mil millones de pesos.
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La emisión se dividió en tres tramos con distintos plazos. Dos de ellos corresponden a reaperturas de bonos emitidos en 2023, mientras que el tercero es un bono nuevo a tasa real (UDI). Este formato de financiamiento permite a la CFE diversificar sus opciones de deuda.
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A pesar de ser una de las últimas emisiones del año, la operación tuvo una fuerte participación. Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), aseguradoras, bancos, organismos públicos y otros inversionistas demostraron interés en los bonos. Incluso participaron nuevos inversionistas, reflejando la confianza en la empresa pública.
Antes de la emisión, la CFE sostuvo reuniones con 31 instituciones y encuentros individuales con 12 inversionistas clave. Durante estas sesiones, la compañía presentó resultados operativos y financieros, además de sus perspectivas de crecimiento para los próximos años.
La demanda de los certificados superó las expectativas al alcanzar 2.3 veces el monto ofrecido, es decir, 23 mil 171 millones de pesos. Esto permitió a la CFE obtener condiciones financieras favorables y generar ahorros en comparación con emisiones anteriores.
La etiqueta sustentable compromete a la CFE a destinar los recursos obtenidos a proyectos relacionados con energías renovables, eficiencia energética y electrificación en comunidades alejadas. Además, invertirá en mejorar su infraestructura para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático.
La emisión no implica mayor endeudamiento, ya que los recursos se usarán para refinanciar créditos de corto plazo en mejores condiciones financieras.
Las agencias Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s otorgaron la máxima calificación crediticia local (AAA). Los intermediarios colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank, que también participó como agente estructurador ambiental, social y de gobernanza (ASG).